Полковник Николай Устюжанин, в прошлом специалист военной контрразведки с безупречными навыками стрельбы и ближнего боя, всегда готов рисковать собой ради выполнения поставленных задач. Одна из его операций оборачивается неудачей, что приводит к гибели агента. Устюжанин убежден, что в их отделе завелся предатель, но несмотря на это, его временно отстраняют от службы в ожидании результатов следствия. Решив выманить шпиона, который, по его мнению, захочет его устранить, Николай отправляется в отдаленную деревню. Там его принимает давний сослуживец, управляющий приграничным районом. Устюжанин устраивается на работу в лесное хозяйство. Однако новая деятельность оказывается не менее рискованной: Николай вступает в противостояние с контрабандистами, браконьерами и «черными копателями», одновременно узнавая, что его предшественники исчезали при загадочных обстоятельствах или были убиты.
