В населенном пункте N несколько молодых людей оказались под арестом по подозрению в экстремистских действиях. Среди них — известная современная художница, выпускница престижного западного университета, активистка с социальной повесткой, являющаяся дочерью местного губернатора. Средства массовой информации критикуют власти за превышение полномочий, а следственные органы продолжают работу с задержанными.
Раевский, совершая поездку в аэропорт, встречает молодую послушницу Наталью. Он заинтригован ее абсолютным безразличием и увлекается беседой с ней. Основная сюжетная линия раскрывается через допросы и личные разговоры: история начинается с возвращения Раевского и его матери из-за границы несколько месяцев назад.
Николай Шустов, узнав о его приезде, стремится возобновить старую дружбу и знакомит Раевского с кругом своих друзей. В компании начинаются философские беседы, поиски самих себя и своих пределов, а также флирт. Постепенно испытания становятся все более жесткими, а источники адреналина — экстремальными. Неожиданно в их окружении появляется оружие, а первая кровь проливается будто в шутку. Без особой серьезности возникает идея создать "тайное общество", целью которого становится манящая мечта изменить мир. Для названия выбирают яркий термин из каббалы — "Клипот".
